1. 选择周期的基金经理思维模式：排除法（不代表真理，只代表部分基金经理的心路历程）
a. 目前的几个可选的投资方向：科技、消费、中游制造、金融、周期
i. 科技：基本面最强的新能源估值偏高，次强者电子过了景气高位不排除后续回落
ii. 消费：中国恢复斜率最强的一段走完，五一后市场走势表明短期难有超预期行情
iii. 中游制造：相关数据低于预期、上游成本大涨势必压缩盈利空间
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