新能源行业好不容易跌下来了，这段调整的区间正好是调仓换股的好机会。锂电池中游的隔膜、电解液溶剂，这些竞争格局良好扩产不易的，无疑是下半年乃至明年最确定的机会。明年下半年开始，随着上游中游的大规模扩产投产，短期供需错配的涨价效应将会缓解，门槛低扩产容易的环节价格回落，下游的锂电池供给不足，反而会有比较好的机会了。当然对行业不熟悉的朋友直接买新能源车ETF 515030 打包上下游企业上车也是不错的选