长期看一体化布局，一体化看龙头公司。恩捷、星源加大涂覆布局，璞泰来向上拓展基膜、涂覆材料。声。

关注光伏标的，有锦浪科技、正泰电器、阳光电源、隆基股份、福斯特等
铜箔缺货的核心原因是阴极辊采购周期较长。

近期随着下游排产持续提升，铜箔产能继续吃紧，目前产业正在酝酿新一轮调价。

相关标的有嘉元科技、诺德股份等、六氟磷酸锂

六氟磷酸锂市场平均报价近期达到38万元/吨，主要还是需求比较强劲，导