$中国中冶(sh601618)$ ：钢铁碳中和氢冶金最受益 镍钴铜和电子多晶硅待重估

投资要点：

  维持增持，2021H 1 业绩增38%超预期，上调预测公司2021-23 年EPS 为0.46/0.53/0.61（原0.44/0.50/0.57）元，增速21/16/15%。有色设计院镍钴铜/电子多晶硅待重估，给予2021 年15 倍PE，上调目标价至6.82 元。

  上半年业绩大超预期