之前的持仓，主要分布在电动车产业链，光伏，军工等几个板块。

先说下今天的操作，从光伏上减出了一些仓位，布局了基建等低估值板块。光伏当前需求向好，中长期仍有不错的成长性，但一些龙头的性价比短期看可能没那么高了，故先卖出来一些。

基建央企的订单不缺，过去估值下行也是受地产的拖累，观察近三个季度，经营性现金流有好转的迹象。估值低位，叠加近期电建，中国化学等鲶鱼的搅动，有一定的概率会脱离地产走出独立行