首先，必须真正认清自己。认清自己天性是急性子还是慢性子，前者适合做短线后者适合做波段和中线。认清自己通过后天学实践培养出的思维偏好是感性思维还是理性思维，前者适合跟随情绪周期做热点题材后者适合跟随大盘周期做价值投资。
其次，认清自己的格局。一个人格局的大小是由自己天性和后天格物所获共同成就。格局大小，如阳明心学的心镜照物，心镜越明照物越全。而心镜的明暗，由一个人自己决定，贪婪嫉妒骄傲自大心胸狭窄等