国际形势：正式进入全球加息周期，国际局势动荡。
国内形势：经济下行压力大，地产政策松绑，货币、财政政策宽松预期；。

投资主题：必须消费品（药、食品、农业）、稳增长预期（基建地产、新基建、消费零售、统一大市场）

医药已被爆炒，地产第一轮炒作结束，第二轮有预期，消费零售刚刚登场！