基建稳增长的逻辑基建板块属于稳增长范畴之内，前段时间情绪上受市场风格波动影响出现回调符合预期，结合即将到来的两会窗口，经过回调后，稳增长相关的基建、地产、数字经济可能还有活跃表现的可能。今年政府工作报告将稳增长放在更加突出的位置，基建加码政策预期较强。
基建稳增长最终能否兑现，一是要看政府托底的意愿是否强烈，二要看到位资金是否充分。
从必要性来看，考虑到：1）国内疫情反复，明显拖累居民消费，2）房