$巨轮智能(sz002031)$
$赣能股份(sz000899)$
$德明利(sz001309)$

7月的行情应该是半导体的行情。
巨轮和赣能是新的博弈点。
中通周期应该已经结束。

市场情绪经过昨天的释放已经回暖。

坐等德明利首阴。
那会巨轮和赣能的周期应该也结束了，看好半导体接力。