新能源炒作预计短期告一段落，军工目前位置不高，加之台海关系还有进一步发酵可能，可保持适当配置；半导体是中美两国竞争的焦点，目前低位开始启动，预期来一波行情的可能性较大，可加大配置，如果半导体设备、制造、封装、设计。