首先说一下自己对于这波周期看好半导体芯片的原因，今天半导体大涨看似突然实际上也是必然的结果，最近几个月国际形势不好导致全球能源紧张，又赶上疫情得到控制，我们需要刺激经济，完成复苏。大力促进全年大基建项目落地，才有了第一波以浙江为代表的主升行情，之后是大消费接力，在国际形势背景下，传统能源飙升的当下，新能源替代成为主流思想。预期内有了以新能源汽车中通大帝为代表的疯狂表演，这轮周期持续时间之长，衍生出