去年芯片全球紧缺，今天全球复工供应链问题解决，同时受全球经济影响，消费力下降。全球范围内，芯片已经供过于求。目前芯片上涨的逻辑是国产化替代，然而国内制造技术还有待突破，我个人认为，除了对某几个绝对龙头是利好，对于大部分跟风的个股是利空。半导体的问题怎么解决，只能大力发展东数西算，减轻对半导体的依赖。我预判，半导体分歧过后，市场会选择东数西算。