$长安汽车(sz000625)$ $江淮汽车(sh600418)$ $比亚迪(sz002594)$ $通富微电(sz002156)$
中心思想：7月汽车出口1757亿增54.4%是亮点，汽车产业链的出口我们有优势的；而集成电路进口减少了11.8%，国产替代也在加速！所以接下来，新能源和半导体应该轮着涨，而不是科技取代新能源。

从时间节点来看，本周有两个重要法案落地。一是芯片法案，拜登将