2022.7.13
（1）高位赛道股调整，锂电池、光伏，比亚迪等，
（2)短期看，市场就是需要休息一段时间，

2、市场结构性机会：基建稳增长
（1）水利、交通：专项债支持主要方向
（2）基建：防御性+整体估值低
（3)特高压等电网建设，四季度，或许会有超预期
（4）高温：空调制冷设备（格力、美的）+电力

3、盘后
（1）上h疫情的消息又在发酵
（2)“围绕交通，水利，能源等7大建设领域，推动政