上次的判断基本准确，只是半导体的强度低于预期。

今天券商大涨，带领指数反弹。上证50近期持续下跌，目前已经到了大资金配置的区域，然后指数也调整了很长一段时间，券商的估值也到了低位，现在发动，没问题，指数应该能持续一段时间。

题材这块，chiplet应该差不多了。今天消费电子这块大爆发，逻辑还是iPhone14，8月量产，9月上市，它的销量预期比较好。

所以，近期要围绕券商和苹果概念去做。