GPU芯片受美对中的限售，短期会对下游形成产品压力，但会明确促进国内GPU科技公司业务发展，这个板块应该有一个周期机会。短期重点关注：盈方微，已率先启动，进入主升。短中期重点关注：景嘉微，上市公司里唯一生产GPU的，后期会有拉升机会。