周五大港股份尾盘跌停给市场完成了恐慌。带崩了南方精工，中京电子跌停，东旭蓝天开板。从传统的情绪周期看，目前是大港周期，但是仔细一看，目前的情绪周期有点失真。造成这个局面，主要是光伏，风电，电力等新能源的持续强势，和ar vr 的异军突起。我们不妨跳出技术面，我们看看这几个板块的内核。美国芯片法之后，确实情绪上是对国内芯片的国产替代预期增大了，但是以目前的技术上看，突破还比较遥远。相反，能源危机是全