P分析：上半年318金融委会议开启了一波轰轰烈烈的大牛市，房地产，平台经济，汽车消费，贯穿了到7月的行情，中间口罩叠加，医药检测方向也是牛股不断。5月以来稳增长政策发力，到7月份，主要数据在地产拖累下，没有亮点，加上不断的加息过程，外资流出，加速了市场弱市。中间有两个看着不重要，却很重要的文件，一个关于光伏行业竞争，一个关于新能源存在重复建设，将风光储由增长估值改变为成熟期估值，也正是在新能源文件