周末好！复盘文字总结。
因为最近每天都在复盘把市场具备确定性增速的公司都在梳理，量太大了 目前还没完全梳理完。今天就先发个文字版的，简单直观把所有逻辑理一遍。

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另外当下宏观面的两个问题，全球经济（欧美）衰退的预期和中国经济弱复苏周期。
直接说预期结果：欧美的加息周期到年底结束，经济会硬着陆，引发衰退的预期超过9成，那么在衰退周期时，全球的资本选择 要么是现金为王，要么是债