3.26半导体行业跟踪
1，上周二级市场半导体板块因为AI芯片的题材火爆，总体强势，周五略微出现了一定分化。特别是消费电子因为AI应用的发散，出现了强势反弹。
2，周末国家大基金二期投了半导体材料标的，关注下周半导体材料表现。
3，周末发酵最热的依然是华为的盘古大模型，华为的ERP软件突破，以及各种AI应用的可能发散机会。
4，近期依然建议关注AI芯片的整个产业链以及国产华为体系的AI应用突破概念