半导体行业的炒作路径:
首先这里是国家二期基金在国产替代背景下带来的一波行情,存储芯片由于ai算力的发酵先行启动,这里翻四倍已经打开这个板块的高度,二期基金投资的主要是设备和材料,结合半导体材料应该是这波半导体分离炒作中最先开始的部分,然后后面渠道-器件-原材料的炒作路径,后面也可能炒半导体向其他行业过渡的,比如说车规芯片MCU.因为渠道、器件相对来说业绩传到慢一点,但是没有特别慢,而上游的原材料