少做轮动切换，聚集一些标地核心反复滚动做做T，这几个方向的弹性和人气还算不错的
核心梳理
CPO： $剑桥科技( 603083 )$ $中际旭创( 300308 )$ 新易盛
大模型： $昆仑万维( 300418 )$
服务器：浪潮信息 工业富联 中科曙光 液冷：高澜股份 曙光数创
AI芯片：海光信息
应用：万兴科技
芯片设备：金海通 北方华创 富乐德