$路维光电(sh688401)$

需求：TV厂商开始全面回补库存，第二季下游有望全面大幅追加订单。上半年大型电商促销618备货时期，叠加6月Amazon如期举办会员日Prime Day的活动，预期会顺势带动终端销量增长。国内TCL电子，海信等冲2023年销量排名拉货更为积极，海外三星，LG平均库存5-6周基本恢复正常水平，重启旺季拉货节奏。

🏭供给：LGD超预期退出，提前半年影响全球供给约