光模块800G整个市场能做的就那几家，且国外需求先一步旺盛，国内后脚就会跟上，持续看好，全年ai细分领域的最牛板块

液冷这个东西，一大把公司能做，低壁垒产品，无非曙光业绩亮眼给到市场一个预期而已，但绝对无法代替光模块，800g光模块是人家英伟达追着来加单，你液冷有这个待遇吗？我认为目前炒液冷这个东西，不说追高光模块了，还不如炒光伏产业，估计预测液冷将要套死一批人