一、看国产存储投资机遇
美光作为全球存储龙头，FY23Q2业绩表现很差，但投资者解读较为正面。对应到A股投资，年初以来TMT板块表现上佳。但电子受周期影响相对滞涨，展望Q2，边际复苏将逐步显现，业绩同环比改善值得期待。
模组大厂：#德明利：H产业链核心标的，主控芯片放量+模组产品升级#江波龙：国产模组龙头，信创存储之茅#朗科科技：韶关城投打造数据投资集团存储芯片：#普冉股份： SONO S NOR