一、持仓
雅克科技 $雅克科技(sz002409)$ ，光环新网 $光环新网(sz300383)$ 。
二、交易逻辑
（一）雅克科技，第一，属于光刻胶概念，而且是大基金持股的概念，虽然大基金减持了一部分，但是并不影响基本面。第二，中美科技脱钩的风险越来越大了，日本已经宣布对于中国半导体领域的出口限制，在ChatGPT退潮的情况下，光刻胶概念很有可能再次被资金关注。第三，“涨停穿年线，大牛车上见”