①光芯片-光芯片与光模块是算力的底座，AI算力带来的流量上升将拉动光芯片需求（源杰科技 、仕佳光子 、光库科技 、华工科技 、光迅科技 等）；

②黄金-美经济数据疲软，强化了市场对美联储降息预期，黄金长期价值凸显（中金黄金 、紫金矿业 、山东黄金 、赤峰黄金 、银泰黄金 等）；

③SoC芯片-天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期（瑞芯微 、晶晨股份 、全志科技 、恒玄