两条路线，可供参考，一是高位能出业绩的方向，二是低位有补涨空间的方向：

高位能出业绩的方向——cpo
光模块cpo这个方向是国内唯一有明确订单，唯一直接供货英伟达的方向。这里面重点看国外销售好，业务占比大的公司；
中际旭创：公司主要是给谷歌供货，目前也供货给亚马逊，而且都是一级供货商。
新易盛：公司目前进入亚马逊供货商，而且拿到大份额，同时已经送样 META ，有望供货微软。
华工科技：公司有一