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1.存储芯片，逻辑：21年达到顶峰，各家库存都很多，股价也是一路下行。今年在AI、机器人的带动下，行业周期拐点临沂，去库存基本结束新一轮生产周期；另外美光不过审，更是利好国产，相关标的：深科技、兆易创新、德名利
2.边缘算力，逻辑：gpt手机上架，具身机器人、城市大脑、无人驾驶都需要边缘计算的支撑润和软件、龙宇股份呢、美格智能、广和通
3.cpo，关注联特和中际是走强还是补跌，深水下是