今天半导体、光刻胶板块如期拉升。逻辑还是国产替代。全球半导体光刻胶供给除美国陶氏外，其余头部半导体光刻胶企业均为日本企业，日企约占国内光刻胶市场份额60%。

顺着这个逻辑，可以从以下几个方面去挖掘市场机会。

国内半导体划片刀和砂轮等耗材市场主要由日本Disco、美国K amp;S等垄断，市场份额约80%。A股对应公司主要有：国机精工（目前三磨所半导体划片刀/研磨砂轮产品收入呈上升趋势，国内市占