观点回顾及前瞻：我们四月以来行业周报的观点一直是：行业短期缺少强劲催化剂，但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。

在当前位置和大环境弱势的背景下，主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会：

1、如果风险偏好有所回暖，AI算力相关的趋势型主题较为突出。

2、若是风险偏好仍然较为低迷，我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。

因此，我们认为计算机行业在未来几周的相对配置