大科技投资策略交流
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简单总结：
1）海外算力配套（光模块、Chiplet）看好的人数最多，认为有超预期可能
2）下半年AI的重要关注点：鹅厂等一线大厂的Capex、国产算力的机会、AIGC的N种赋能（比如教育）
3）消费电子和被动元器件，存在分歧（个人倾向于H链有机会，PC、工控、汽车较难）
大行业主线
当前研究思路核心看海外，海外大厂算力开支已明显加速，订单层面已经出现供应链的 反转， 如英
1）海外算力配套（光模块、Chiplet）看好的人数最多，认为有超预期可能
2）下半年AI的重要关注点：鹅厂等一线大厂的Capex、国产算力的机会、AIGC的N种赋能（比如教育）
3）消费电子和被动元器件，存在分歧（个人倾向于H链有机会，PC、工控、汽车较难）
大行业主线
当前研究思路核心看海外，海外大厂算力开支已明显加速，订单层面已经出现供应链的 反转， 如英
