5.14半导体行业跟踪
1，一季报公布后，半导体设备受益于国产替代晶原扩产能相对较好，封测模拟芯片和芯片设计板块因为消费电子需求弱压力较大。
2，前期机构预测半导体3季度板块出拐点，提前6个月，就是3-4月二级效应提前反应。但是，目前二级市场依然在一季报出来时，出现强势回调和调仓，这个要么是市场继续将半导体拐点向后推到四季度导致，要么是量化和机构资金过度反应一季报。所以，任何机构预测和投资逻辑在这