AI发展提速电子半导体基础设施发展，海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，催化AI产业链加速迭代升级，带动服务器增长与AI服务器占比提升，利好英伟达及服务器产业链大量使用的CPU，GPU，PCB，DDR5/HBM存储器，服务器散热，光芯片/光模块等。我们看好AI驱动下英伟达产业链快速发展带来的新机遇，A股细分板块有望持续受益：

1）计算芯片：GPU为AI训练算力之源，在训练服务器中价值量