一、市场主线
今天市场主线是AI方向的CPO板块，次主线是机器人板块。这两个方向主要是消息所刺激的。前者消息面上，近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。后者消息面上，马斯克在特斯拉股东大会重点提到人形机器人以及英伟达创始人提到了“具身人工智能”。
从强度上来看，CPO方向大于机器人。但人型机器人属于新题材新概念，今天第一天爆发高潮，持