转☀天风通信光模块推荐：仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”

🔥事件：我们认为光模块行情贯穿全年，短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调，消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断，明年在800G上量的同时，400G长期增长趋势确立；同时国内AI军备竞赛对200 400G有望形成有效拉动。我们重申观点：
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1、需求端：目前两大厂商近800万需求指引没有变化，