重点关注市场周末策略思考0702三季度，下半年，新情绪新局面#PH

1、经历4-5月的悲观情绪过度发酵后，5月底我们明确转看多，6月1日确认政策信号（虽然小作文更多）更看好港股作为顺周期领先指标，策略思路是两手抓两手都要硬，6月中旬随着货币政策平淡，预期从高到低，大金融地产弱势，将目光集中在家电汽车等政策落地领域和机器人与无人驾驶等补涨细分，端午节前后明确TMT三剑客破位回调，资金发散转向景气投