观点：经济修复弱势之下，增量政策持续显现。短期，政策以及市场都发生了积极的变化，而且还有加码的趋势。在此之下，市场周期底部在不断夯实，逢低战略配置仍是好时机。此外，降息短期对于成长板块有利，但如果持续，则会转向价值，可积极关注需求提振下的大消费板块的底层配置时机，同时关注降息下的新能源等板块的反弹行情。

5月底以来，市场对于增量政策期待有加，尤其是在经济修复持续弱势之际，政策提振的必要性逐步增强