看懂市场，提高审美
（一）指数周期
1、当期核心龙头华西股份10.4亿封单，光模块CPO明显横向发酵成疯狗浪，不看基本面只看情绪和筹码结构，这种行情在华西没有分歧之前，不能说结束，但后面还要回归“基本面”。今天属于错位上涨。光模块纵向发酵算力租凭，部分服务器和液冷，以及芯片属性都有带动。接下来要注意应用端，算力之后是应用端。而应用端绕不开3点：传媒游戏、大模型、数据要素（含网络安全）
2、情绪先峰