西山煤电(000983)


16 年1-9 月归属母公司净利润2.03 亿元，同比下降33%，每股收益0.06元，符合预期。其中第3 季度实现归属母公司净利润0.94 亿元，环比增长54%。总体经营、业绩释放比较稳健。我们看好此轮供给侧改革中的受益龙头公司，西山煤电是重要标的，值得配置。我们维持盈利预测不变，基于2.0 倍17 年市净率，我们将目标价由11.20 元上调至12.00 元，维持买入