一、行情主线

大涨形形色色，逻辑只有一个。
7月份的行情主线可以用一个核心和5个关键词来解释。
一个核心：业绩，业绩好+业绩预增是目前市场的焦点，也是唯一焦点。

5个关键词：（1）白马/蓝筹 天然的业绩屏障+政策上最希望资金关注的方向。
（2）中报披露的业绩预增。

（3）需求爆发。行情需求基本面的改善导致的业绩变化，比如由特斯拉订单大增造成的锂电池行业的供需改变、还有OLED等电