露天煤业(002128)重大资产重组事件点评:东北国企铁树开花 股价将迎巨幅上涨
无论是业绩弹性还是资本运作，市场对这家东北国企毫无预期。公司公告拟6倍PE注入电解铝资产，参考当前铝、煤行业估值，重组完成后合理市值约382亿元。
投资要点：
重申“增持”评级，上调目标价至16.6元。暂不考虑重组，因煤价大幅上涨，上调公司2017-18年EPS至1.12/1.14元（原0.60/0.60