领益科技是全球功能件龙头厂商，也是苹果核心供应商，iPhone8大创新以及在客户中份额提升助力公司业绩高成长;同时此次重组完成后，领益与上市公司在客户和业务将发挥较大的协同性，业绩高增长可期。我们维持2017-18年EPS预测0.25、0.30元，预测2019年EPS为0.36元，考虑重组完成后会显著增厚上市公司EPS，给予2018年37倍PE，上调目标价至11元，增持评级。
领益科技是苹果精密功