众所周知，贸易战已经打不成了，和解已是必然。但现在不打，以后还会打，这时候进口替代就显得尤其重要。其中芯片方向，中长期肯定是受益的。但芯片人气太足，一致性预期太强，真正能走成大牛的基本买不到，而能买到的就是坑。所以挖掘新方向势在必行，个人认为新材料方向可以来一波。目前比较看好的是有机硅方向，原因如下：

1、国内市场，3月26日：硅油、107胶涨势持续。硅油、107胶、生胶等有机硅经销商惜售严