满仓王研报

1、·全场最热·华为：华为禁运事件刷屏！市场认为短期有150天过渡期，但实际上部分美企已停止发货。自主可控更迫切。①5G 角度，高频覆铜板赛道最好。华为过去主要采购美国罗杰斯产品，份额高达90%。后续断供，利好本土供应商华正新材( 603186 )、获华为认证。②半导体，圣邦股份( 300661 )、兆易创新( 603986 )、韦尔股份( 603501 )所处的都是上千亿空间赛道