这两天市场高位震荡，板块分化严重，科技股表现较弱，周期股崛起。周期之所以能崛起最大的功臣还是猪肉，因为猪价开始涨了，市场对下半年通胀的预期开始升温，涨价板块资金关注度就上来了。化工、农业、有色、原料药等都是传统涨价概念的集中营。
其实周期里，猪肉逻辑依旧是最好的，饲料和动保等上游细分行业公司还可以继续挖掘，猪肉未来半年多逻辑都很难改变。还有最近连续调整的通信也可以逢低关注配置了。通信的景气度周期更