经过了口罩-防护服-红外的一轮接一轮的炒作，疫情主题都已经处于高位，当获利盘足够多，风吹草动的利空都会撩动资金撤出，一边是深度回调的优质股，一边是疫情高位票，而且大部分（疫情的药）没有业绩逻辑，当然红外有业绩还可以持续一小段时间，但是终归无法长存。看了一圈，锂受现货首次小幅度涨价有一些吸引力，还是觉得IGBT和碳化硅的国产替代空间比较大，捷捷微电、扬杰科技调整也比较充分。