好久不写东西了。


今天老周期不能说是死绝了，但是元气大伤是肯定的，所以今天农业的崛起和水泥的强势，是可能成为新周期的开始的。
农业的逻辑，不消多讲，大北农作为龙一，叠加了在宣传的防治贪夜蛾的概念，有成为风口的潜质。但是对今天这么大范围的鸡犬升天，存疑。说白了，有种过激的感觉。

水泥，个人更看好这个板块，虽然今天明显逊色于农业。大基建的逻辑不用多讲，疫情对今年GDP的影响之大，对整个国家经济的