今天证券、白酒、酱油、地产、水泥、工程机械、医药全面回调，新能车逆势大涨。

前几天提示过消费涨的有些快了，消费的估值不低了，注意短期的回调。

半导体最近的行情比较分裂，暴涨暴跌，因为美国对华为海思的打压，半导体的预期值产生了大分化，有人强烈看好，有人觉得不行了，行情在分化中容易大波动。

说下我对半导体的理解，半导体的投资逻辑非常强，就是国产替代，但相关企业估值都很贵，较难有参与的机会，但可以