天风证券研报表示，政策预期不断加码。福建2020年总投资3.84万亿元，云南“双十”重大工程总投资3.6万亿元，河南总投资3.3万亿元，上海总投资达1500亿元等。继续推荐龙头+弹性组合。海螺水泥是建材板块价值标杆，弹性标的可参考我们市场首发福建水泥深度报告，冀东水泥，高股息、高业绩弹性的塔牌集团，上峰水泥，继续关注祁连山、天山股份、万年青。